 "Inwestorzy funduszy inwestycyjnych, FPI, zagraniczni inwestorzy portfelowi, MF Equity")
Przykład: Vinay Sinha
Oferta nowego funduszu (NFO) będzie dostępna do 30 września, a w okresie obowiązywania oferty będą dostępne jednostki o wartości NAV wynoszącej 10 Rs. Tata AIA stwierdziła w oświadczeniu, że NFOT ma na celu zapewnienie ubezpieczającym „wyjątkowej możliwości ochrony swoich bliskich, przy jednoczesnym potencjalnym czerpaniu korzyści ze wzrostu wartości akcji o wysokich wynikach”.
Strategia inwestycyjna
Fundusz Tata AIA NIFTY Alpha 50 Index Fund to instrument inwestycyjny o dużej kapitalizacji, który umożliwia ubezpieczającym uzyskanie ekspozycji na akcje spółek o wysokich wynikach. Odwzorowując wyniki akcji spółek notowanych na NSE, fundusz oferuje ubezpieczającym możliwości wysokiego zwrotu, koncentrując się na akcjach przewyższających benchmarki.
Fundusz będzie alokował 80%-100% swoich aktywów w akcje i instrumenty powiązane z akcjami, a pozostałe 0%-20% będzie inwestowane w środki pieniężne i papiery wartościowe rynku pieniężnego. Ta strategiczna alokacja zapewnia zrównoważone podejście do ryzyka i zwrotu dla ubezpieczających.
„Ponieważ w ciągu najbliższych kilku dekad gospodarka Indii będzie się wielokrotnie rozwijać, indyjski rynek akcji stwarza znaczne możliwości tworzenia bogactwa. Nasi ubezpieczający mogą skutecznie wychwytywać trendy rynkowe, koncentrując się na akcjach o wysokich wynikach przy każdej kapitalizacji rynkowej. Dzięki funduszowi indeksowemu Tata AIA NIFTY Alpha 50 klienci mogą spodziewać się ekscytujących możliwości inwestycyjnych i bezproblemowego życia” – powiedział Harshad Patil, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. inwestycji (CIO) w Tata AIA.
Posiadacze polis mogą inwestować w fundusz indeksowy NIFTY Alpha 50 za pośrednictwem popularnych planów ubezpieczeniowych Tata AIA typu unit-linked, w tym serii Tata AIA Param Raksha (PR) ++ i Tata AIA Pro-Fit Plan+++. Plany te nie tylko zapewniają długoterminowy potencjał wzrostu dzięki inwestycjom kapitałowym, ale także zapewniają konsumentom i ich rodzinom podstawowe ubezpieczenie na życie i zdrowie.
Firma w komunikacie prasowym podała powody subskrybowania funduszu Nifty Alpha Index Fund:
Jest to fundusz inwestycyjny powiązany z rynkiem o dużej kapitalizacji, który umożliwia ubezpieczającym zajmowanie ekspozycji na akcje osiągające dobre wyniki, należące do różnych segmentów kapitalizacji rynkowej.
Pozwoli to na odtworzenie wyników akcji notowanych na NSE i wygeneruje wysoki poziom alfa. Dzięki temu ubezpieczający będą mieli możliwość uzyskania wyższych zysków, koncentrując się na akcjach o lepszych wynikach referencyjnych.
Według Morningstar według stanu na lipiec 2024 r. 95,55 procent zarządzanych aktywów Tata AIA (AUM) ma ocenę 4 lub 5 gwiazdek. Dowodem tych wyników jest fundusz multicap, który w ciągu ostatnich pięciu lat osiągnął złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 31,23%, znacznie przewyższając referencyjną stopę zwrotu wynoszącą 20,10%.
Pierwsza publikacja: 24 września 2024 | 15:41 JEST
