Z tą historią
Nowa notatka z Wedbush Securities wydana w czwartek pokazuje, że wydatki AI przez firmy okazały się niezwykle odporne pomimo szerszych budżetów technologii przedsiębiorstwa pod presją taryf.
Firma twierdzi, że AI stanowi obecnie około 15% budżetu IT korporacyjnego i jest „strategicznie pożądana” przez CIO.
Mocno trzymam Capex, przynajmniej jeśli w grę wchodzi AI
„Dobrą wiadomością jest to, że dzięki tej rewolucji AI na bieżąco i fazie użycia fazy przedsiębiorstwa przyspieszają wiele strategicznych wdrożeń AI na dużą skalę, nadal widzimy zamiar CAPEX w 2025 r.”-napisał analityk.
W ciągu ostatnich kilku tygodni Wedbush rozmawiał z dziesiątkami CIO, potencjalnymi klientami i decydentami dla przedsiębiorstw. Wielu wyjaśnia, że projekty Cloud i AI są zbyt znaczące, aby były strategicznie opóźnione. „Ilość planowania, dolarów budżetowych i (i) strategicznego skupienia już opuściła stacji” – powiedziała notatka. „Firmy … Uruchom całą parę”.
To jest zmiana zaledwie kilka tygodni temu. Wedbush oznaczył niepewność co do taryf i obaw, że może trafić „hiperskarzy”, takie jak Microsoft. (MSFT)). Ta ostatnia kontrola w terenie sugeruje, że budżety AI i w chmurze są teraz „kocami bezpieczeństwa dla tej burzy”.
Jednak kolejne kilka kwartałów może wydawać się niejasne
Jednak rurociąg pozostaje niestabilny. Około 25% transakcji o wysokiej wartości pozostaje w tyle, co sprawia, że wskaźniki zamknięcia są nieprzewidywalne.
„Prognozowanie kolejnych kilku kwartałów jest zasadniczo granie w rzutki z zasłoniętymi oczami”, dodaje notatka, ostrzeżenie o przyszłych przychodach z Microsoft i Google (Googl))i Amazon (Amzn)) Może być pełen ostrzeżeń i ostrożnych wskazówek.
Inwestorzy mogą traktować ten kwartał jako „Mulligan” dla sektora, ale Wedbush jest nadal do góry nogami. Oprócz Microsoft, Google i Amazon, firma podkreśliła również Palantira (grzyby))Pegasyystems (Pega))i IBM (IBM)) Jako nazwa, która mogłaby skorzystać z zrównoważonego korporacyjnego popytu AI.
