W ciągu ostatnich dwóch lat giganci technologiczni wydają dziesiątki milionów dolarów na żetony i nowe centra danych, konkurując o budowę cyfrowej kręgosłupa o boom sztucznej inteligencji. Teraz, gdy stojaki na dźwigi budowlane i stojaki na serwerze są układane, pojawiają się wczesne oznaki powściągliwości.
Amazon Web Services (Amzn)) Zawiesiliśmy negocjacje w sprawie centrów danych, szczególnie niektórych nowych umów najmu za granicę. Raport Wells Fargo opublikowany w zeszłym tygodniu. Microsoft (MSFT)) Zrobiony Podobne ruchy w lutymWedług TD Cowen anulował plany dotyczące obliczania energii w około dwóch obiektach.
Firmy podkreślają, że podpisanie transakcji pozostaje i opisują ten ruch jako normalne zarządzanie zdolnościami. Microsoft to powiedział Mimo to wydanie 80 miliardów dolarów. Na rok obrotowy kończący się w czerwcu. Wiceprezes AWS Global Data Center Napisałem to na LinkedIn „Ostatnio nie było żadnych podstawowych zmian w planie ekspansji”.
Budowa sztucznej inteligencji jest autentyczna, ale może zmieniać tempo. Dostawcy chmur publicznie utrzymywali, że ich plany ekspansji nie zostały zmienione, ale ostatnie zawieszenie dzierżawy sugeruje dokładniejsze dostosowanie za kulisami. Sugeruje to, że boom AI mógł nie postępować w nieustannych firmach prędkości, takich jak Amazon i Microsoft.
Jednym z wyjaśnień zmian jest proste nadmierne odmianę. Ubs (Ubs)) W zeszłym tygodniu w raporcie stwierdzono, że wycofanie Microsoftu są prawdopodobnie spowodowane nadmiernym komendą podczas pierwszego Rush AI. Według CNBC. Wynajęte nakłady inwestycyjne Microsoftu wzrosły o 6,7 razy w ciągu dwóch lat, a obowiązki najmu wyniosły obecnie około 175 miliardów dolarów, pisze UBS. Microsoft ogranicza teraz projekty na wczesnym etapie, które nie mają bezpośredniego sensu z lepszymi pomysłami na temat tego, jak faktycznie jest używana technologia i jakie są jej potrzeby. UBS powiedział, że nie ma poparcia dla pomysłu, że nagłe uścisk popytu jest odpowiedzialny za zmiany strategii.
Presja kosztowa w ekosystemie AI są sumowane. Pojedyncze zapytanie do najbardziej zaawansowanego modelu Openai jest Sama moc obliczeniowa 1000 USD. Dyrektor generalny Openai, Sam Altman, pomimo pobierania 200 USD miesięcznie za dostęp do Chatgpt W styczniu wspomniałem o usługach subskrypcyjnych Nie ma jeszcze zysku.
Nawet dyrektorzy technologii uznają lukę między szumem a wynikami.
Satya Nadella, dyrektor generalny Microsoft, ogłosiła to niedawno do tej pory AI nie wytworzyło jeszcze wielu mierzalnych wartości. Jego komentarze odzwierciedlają szerszy sceptycyzm co do tego, czy generatywna sztuczna inteligencja może zapewnić zrównoważone korzyści.
Czynniki zewnętrzne pogarszają wyzwanie.
Proponowane taryfy prezydenta Donalda Trumpa podniosły perspektywy dramatycznie wyższych kosztów importowanego sprzętu, ale zapasy technologiczne są pod presją wśród szerszej zmienności rynku. Jednocześnie wiele regionów robi W obliczu ograniczeń siatki Ogranicza to możliwość dodawania nowych centrów danych, Lokalny sprzeciw wobec dużych obiektów Intensyfikuje się, ponieważ społeczności sprzeciwiają się rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną, użytkowanie gruntów i zużyciu wody.
Skala przyszłej infrastruktury AI może znacznie wzmocnić te zapasy.
Jeśli obecny trend będzie się utrzymywał, główne centra danych AI będą kosztować 200 miliardów dolarów każde i obejmują 2 miliony układów AI, a do 2030 r. Potrzebuje tyle mocy, jak dziewięć reaktorów jądrowych. Według najnowszej ankiety Od naukowców z Georgetown University, Epoch AI i Land Corporation.
Pobliny pojawiają się w czasach bezprecedensowych inwestycji.
Obecnie ponad 500 obiektów centrum danych znajduje się w fazie planowania i budowy na całym świecie. Według Synergy Research Group. Amazon, Microsoft i Google (Googl)) Obecnie stanowi 59% zdolności wszystkich centrów danych HyperScale, powiedziała firma. Każda firma zobowiązuje się do wydawania setek miliardów dolarów na wydatki inwestycyjne, które mają przede wszystkim zasilanie generatywnych modeli AI.
Tymczasem różnica między wydatkami na infrastrukturę AI a dochodami generowanymi AI stale rośnie. W analizie czerwca 2024 r. David Cahn z Sequoia Capital Partner oszacował, że była to niespójność Wpłynął w otwór o wartości 600 miliardów dolarów – Wzrosło z luki o wartości 200 miliardów dolarów zaledwie dziewięć miesięcy temu.
Na razie dostawcy chmur trzymają się wiadomości publicznych. Plany ekspansji są na dobrej drodze. Ale cichszy sygnał – zawieszenie umowy najmu, anulowanie wczesnych projektów, rosnące koszty i szybszy krajobraz konkurencyjny – sugeruje bardziej skomplikowaną rzeczywistość za kulisami.
