Schroders zgodził się na przejęcie za 9,9 miliarda funtów przez amerykańskiego inwestora, kończąc dwa stulecia rodzinnej własności historycznej brytyjskiej grupy zarządzającej aktywami.
W czwartek poinformowano, że Nuveen z siedzibą w Chicago kupi spółkę City w ramach transakcji, która stworzy jednego z największych zarządzających funduszami na świecie, kontrolującego aktywa o wartości około 2,5 biliona dolarów (1,8 biliona funtów).
Przejęcie kończy dwa wieki niepodległości grupy, która zachowa pozycję największego biura w Londynie, zatrudniającego około 3100 pracowników i zachowując markę Schroders.
Założona w 1804 roku przez hamburskiego finansistę Johanna Schrödera, firma rozpoczęła działalność jako bank kupiecki w Londynie. W 1959 r. była notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, a w 2000 r. sprzedała swój dział bankowości inwestycyjnej, aby skoncentrować się na zarządzaniu aktywami.
Według listy bogatych „Sunday Times” majątek anglo-niemieckiej dynastii bankowej, na której czele stoi obecnie dziedziczka Leonie Schroder, szacuje się na 3,93 miliarda funtów. Jest właścicielką posiadłości Hurstbourne Park w Hampshire o powierzchni 485 hektarów (1200 akrów).
Jednak w ostatnich latach spółka inwestycyjna szukała sposobów na cięcie kosztów po spadku ceny akcji, co wzbudziło zainteresowanie potencjalnych nabywców. W zeszłym roku spółka Schroders ogłosiła, że zamierza obciąć koszty o 150 mln funtów w celu poprawy wyników, po tym, jak znalazła się pod presją ze strony amerykańskich rywali, takich jak BlackRock i Vanguard, którzy zaczęli oferować tańsze produkty inwestycyjne.
Jeszcze w lipcu ubiegłego roku jej dyrektor naczelny Richard Oldfield zdementował spekulacje jakoby rodzina miliarderów Schroderów była skłonna sprzedać firmę, w której nadal miała 44% udziałów. W wyniku przejęcia udziały rodziny wyceniane są na 4,4 miliarda funtów.
Od objęcia sterów w listopadzie 2024 r. Oldfield zrezygnował z kilku części działalności, w tym zerwał spółkę joint-venture z Lloyds Banking Group oferującą doradztwo finansowe na rynku masowym, a także wycofał się z działalności w Brazylii i Indonezji.
„W konkurencyjnym krajobrazie, w którym skala może pomóc w zapewnieniu korzyści, w Nuveen widzimy partnera, który podziela nasze wartości, szanuje zbudowaną przez nas kulturę i stworzy ekscytujące możliwości dla naszych klientów i ludzi” – powiedział Oldfield.
Transakcja „znacznie przyspieszyłaby nasze plany rozwoju mające na celu utworzenie wiodącej platformy publiczno-prywatnej o większym zasięgu geograficznym” – dodał.
Transakcja opiewa na kwotę 612 pensów za akcję, co stanowi ponad jedną trzecią premii w stosunku do środowej ceny zamknięcia Schrodera. Obejmuje to 590 pensów w gotówce plus 22 pensy dywidendy.
Akcje Schroders wzrosły w czwartek o 30% do 592 pensów. Transakcja, która będzie wymagała zgody akcjonariuszy, ma zostać sfinalizowana w czwartym kwartale 2026 roku.
