Futures na amerykańskie indeksy giełdowe gwałtownie spadły w poniedziałek, a te związane z Nasdaqem spadły niemal o 4%, gdy obawy przed recesją w Stanach Zjednoczonych rozprzestrzeniły się na globalnych rynkach.
Rynki akcji od Azji po Europę zanotowały straty, a rentowności obligacji spadły, gdy inwestorzy uciekali do bezpiecznych aktywów i spekulowali, że Rezerwa Federalna USA będzie musiała szybko obniżyć stopy procentowe, aby pobudzić wzrost gospodarczy. Wszystkie megakapitalizacyjne i wzrostowe akcje, które wcześniej w tym roku były głównymi motorami rekordowych wzrostów indeksów, gwałtownie spadły w notowaniach przedrynkowych.
Apple Inc (AAPL.O) stracił 7,3% po tym, jak Berkshire Hathaway (BRKa.N) zmniejszyło swoje udziały w producencie iPhone’ów o niemal 50%, sugerując, że miliarder inwestor obawia się o szerzej pojętą gospodarkę USA lub o wyceny akcji, które stały się zbyt wysokie. Nvidia (NVDA.O) spadła o 6,8% po doniesieniach o opóźnieniu wprowadzenia na rynek swoich nadchodzących chipów sztucznej inteligencji z powodu wad projektowych.
O godzinie 4:33 rano czasu wschodniego Dow e-minis spadły o 613 punktów, czyli o 1,54%, S&P 500 e-minis spadły o 117,5 punktów, czyli o 2,19%, a Nasdaq 100 e-minis spadły o 644,75 punktów, czyli o 3,47%.
Słabe dane o zatrudnieniu i kurcząca się aktywność produkcyjna w największej gospodarce świata, w połączeniu z ponurymi prognozami dużych firm technologicznych, wpędziły Nasdaq 100 (.NDX) i Nasdaq Composite (.IXIC) w korektę w zeszłym tygodniu. Słabe dane o zatrudnieniu wywołały również tzw. „Regułę Sahma”, uważaną przez wielu za historycznie dokładny wskaźnik recesji. Dane skłoniły traderów do przypisania 91,5% prawdopodobieństwa, że amerykański bank centralny obniży stopy procentowe o 50 punktów bazowych na wrześniowym spotkaniu, a według narzędzia FedWatch Tool CME, stopy na koniec roku mają wynieść 4-4,25% w porównaniu do obecnych 5,25%-5,50%.
Wielkie biura maklerskie z Wall Street również zmieniły swoje prognozy stóp Fed na 2024 rok, przewidując większe łagodzenie polityki przez bank centralny. „Jestem niechętny uwierzyć, że Fed rozpocznie proces łagodzenia od cięcia o 50 punktów bazowych, ale jeśli kolejne siedem tygodni danych będzie zgodne z tymi z tego tygodnia, Fed powinien być agresywny,” powiedział Ronald Temple, główny strateg rynkowy w Lazard.
Szereg urzędników Fed będzie przemawiać na temat gospodarki i polityki pieniężnej przez cały tydzień, a jakiekolwiek wskazówki dotyczące obniżek stóp procentowych mogą uspokoić zdenerwowanych inwestorów.
Prezes Fed z Chicago, Austan Goolsbee, jest zaplanowany na 8:30 rano czasu wschodniego, a prezes Fed z San Francisco, Mary Daly, po zamknięciu giełdy. Futures na małe firmy indeksu Russell 2000 spadły o 3,7%. Indeks zmienności CBOE (.VIX), znany również jako „wskaźnik strachu” Wall Street, przekroczył swój długoterminowy średni poziom 20 punktów w zeszłym tygodniu i obecnie wynosi 35,19, najwyższy od maja 2022 roku.
Akcje związane z kryptowalutami spadły po tym, jak Bitcoin osiągnął najniższy poziom od pięciu miesięcy. Coinbase Global (COIN.O) spadło o 9,9%, akcje Bitfarms notowane w USA spadły o 10,1%, Microstrategy o 12,8%, a Riot Platforms (RIOT.O) spadły o 9,8%.
