 "Adani")
Grupa Adani powraca na rynek obligacji dolarowych na początku 2024 r., prawie rok po oskarżeniach ze stycznia 2023 r. przez Hindenburg Research zajmującą się krótką sprzedażą. (Zdjęcie: Shutterstock)
Indyjska spółka Adani Green Energy porzuciła plany pozyskania środków za pośrednictwem obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich po tym, jak inwestorzy złożyli oferty z rentownością wyższą, niż spółka była skłonna zapłacić, podało późnym wieczorem dwóch bankierów bezpośrednio zaangażowanych w transakcję.
Według bankiera wstępne wytyczne określają 20-letni okres zapadalności na poziomie 7 procent.
Kliknij tutaj, aby połączyć się z nami na WhatsApp
„Niektórzy inwestorzy żądali wyższej stopy zwrotu, co nie podobało się spółce, więc zdecydowali się zerwać transakcję” – powiedział bankier.
Adani Green Energy nie odpowiedziała na e-mail wysłany przez Reuters poza zwykłymi godzinami pracy w Indiach.
Drugi bankier powiedział, że inwestorzy oczekują wyższych rentowności ze względu na większą niepewność na rynku związaną z wyborami prezydenckimi w USA oraz wewnętrzne ryzyko polityczne, które może mieć wpływ na zdolność emitentów obligacji do spłaty zadłużenia.
Bankierzy nie chcieli ujawnić swojej tożsamości, ponieważ nie byli upoważnieni do rozmów z mediami.
Grupa Adani powróciła na rynek obligacji dolarowych na początku 2024 r., prawie rok po tym, jak Hindenburg Research, zajmujący się krótką sprzedażą, oskarżył ją o niewłaściwe wykorzystanie zagranicznych rajów podatkowych i manipulacje na giełdach w styczniu 2023 r., w wyniku których akcje grupy straciły 150 miliardów dolarów. Firma
W marcu Adani Green Energy zebrała 409 milionów dolarów w drodze 18-letniej obligacji po otrzymaniu ofert o wartości prawie 3 miliardów dolarów.
Najnowszą emisję obligacji przeprowadziły jednostki Adani Green – Adani Hybrid Energy Jaisalmer One, Adani Hybrid Energy Jaisalmer Two, Adani Hybrid Energy Jaisalmer Four i Adani Solar Energy Jaisalmer One – w ramach transakcji obligacji strukturyzowanych.
Na e-maile wysłane do czterech spółek zależnych poza normalnymi godzinami pracy nie udzielano natychmiastowej odpowiedzi.
Każda jednostka miała gwarantować zobowiązania pozostałych, zaś kowenanty związane z emisją obligacji miały być ustalane zbiorowo – wynika z noty Fitch Ratings.
Kowenanty to warunki dołączone do obligacji, zwykle wskaźniki finansowe, które firma musi utrzymywać, aby utrzymać pożyczkę według uzgodnionej stopy procentowej.
Agencja Fitch Ratings podała, że wpływy zostały przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia spółek zależnych denominowanego w dolarach.
Pierwsza publikacja: 16 października 2024 | 8:51 JEST
