 "Stolica Avendus")
Jak wynika ze strony internetowej spółki, KKR kupiła udziały w Avendus za około 115 mln dolarów w 2015 roku i zgodziła się zainwestować więcej pieniędzy w 2017 roku. Zdjęcie: X@Avendus
Napisane przez Antona Antony’ego, Preeti Singha i Baiju Kalesha
Nomura Holdings Inc. i Mizuho Financial Group Inc. Według osób zaznajomionych ze sprawą KKR & Co. jest głównym oferentem w sprawie nabycia większościowego pakietu udziałów w jednym z największych indyjskich banków inwestycyjnych.
Dwie japońskie firmy złożyły najwyższą początkową ofertę nabycia 63% udziałów KKR w Avendus Capital Pvt Ltd, twierdzą osoby, które prosiły o zachowanie anonimowości, ponieważ rozmowy miały charakter prywatny. Amerykańska firma private equity szuka co najmniej 400 milionów dolarów za swoje udziały, a zainteresowanie wyraziło siedem firm, w tym Carlyle Group Inc, jak twierdzą ludzie.
Rzecznik Avendus powiedział, że firma otrzymała wiele ofert i wszystkie były na etapie oceny, dodając, że jest to firma Rothschild & Co. Który został powołany na stanowisko doradcy sprzedażowego Nomura, który wcześniej zrezygnował z funkcji doradcy ds. transakcji, Mizuho i Carlyle odmówili komentarza. KKR nie odpowiedziało na prośby o komentarz.
Mówi się, że KKR i Avendus Management współpracują nad sprzedażą. Dyrektorzy Avendus, na czele których stoi dyrektor generalny i współzałożyciel Gaurav Deepak, wolą, aby ich nowymi sponsorami była grupa globalnych zarządzających aktywami lub biura rodzinne, aby zapewnić im większą swobodę prowadzenia i rozwijania firmy – twierdzą ludzie.
„Zarząd Avendas nie preferuje żadnego konkretnego rodzaju inwestorów” – stwierdził rzecznik w oświadczeniu. „Na tym etapie nadal rozmawiamy ze wszystkimi, ponieważ proces jest jeszcze na wczesnym etapie”.
Jak wynika ze strony internetowej firmy, KKR kupiła udziały w Avendus za około 115 mln dolarów w 2015 roku i zgodziła się zainwestować więcej pieniędzy w 2017 roku. Zespoły kierownicze mają wpływ na transakcje w ramach prowadzenia podstawowej działalności, w tym bankowości inwestycyjnej, twierdzą ludzie.
Pod rządami Deepaka firma stara się wzmocnić swoją działalność w zakresie zarządzania aktywami, udzielania pożyczek i rynków kapitałowych, aby generować stały strumień przychodów wykraczający poza jednostkę bankowości inwestycyjnej, która była jej kluczowym motorem wzrostu. W niektórych obszarach pandemia i rosnąca konkurencja opóźniły plany osiągnięcia docelowych poziomów wzrostu.
Avendus jest jedynym bankiem inwestycyjnym wspieranym przez private equity wśród wiodących firm w kraju, co czyni go poszukiwanym celem dla oferentów chcących wykorzystać gorący rynek Indii do pierwszych ofert publicznych i fuzji. Z około 150 zawieraczami transakcji w całym kraju, jest to także największy bank inwestycyjny w kraju pod względem liczby najlepszych ofert.
Pierwsza publikacja: 25 września 2024 | 13:42 JEST
