Amerykański gigant inwestycyjny KKR podjął niespodziewaną decyzję o zakupie Costa Coffee, jednej z największych brytyjskich grup z branży hotelarsko-gastronomicznej.
Sky News dowiedziało się, że KKR jest jedną z niewielu stron prowadzących rozmowy na temat umowy z The Coca-Cola Company i jej doradcami z banku inwestycyjnego Lazard.
Zaangażowanie KKR w ten proces jest nieoczekiwane, gdyż wydawało się, że pod koniec sierpnia, wkrótce po ujawnieniu informacji o aukcji przez Sky News, KKR straciła zainteresowanie potencjalną ofertą.
Blog Money: „Chronimy Wielką Brytanię, nasze wynagrodzenia mogą być nieograniczone”
Dalsze szczegóły oferty KKR nie były w poniedziałek jasne, choć jedno ze źródeł podało, że zainteresowanie pozostaje płynne i możliwe jest, że nadal będzie mogła zdecydować się na odrzucenie wiążącej oferty lub podjęcie współpracy z inną stroną.
Dołącza do konkurencyjnych oferentów, w tym Bain Capital, współwłaściciela sieci piekarni Gail’s i TDR Capital, w którego portfelu znajduje się Asda.
Źródła podają, że prezentacje kierownictwa z potencjalnymi oferentami mają się rozpocząć w tym tygodniu.
Coca-Cola zamierza zachować własność asortymentu napojów gotowych Costa, który jest sprzedawany także za pośrednictwem innych sprzedawców detalicznych.
Uważa się, że wkrótce zostaną złożone kolejne oferty dotyczące tej firmy.
Jedna z osób mających dostęp do informacji poufnych zasugerowała, że wartość przypisana Costa może wynosić zaledwie 1,5 miliarda funtów, czyli znacznie mniej niż połowę z 3,9 miliarda funtów zapłaconych przez Coca-Colę w 2021 roku.
Nie było jasne, czy Coca-Cola byłaby gotowa odciążyć biznes po tej cenie.
Costa prowadzi sprzedaż w ponad 2000 sklepów w Wielkiej Brytanii i ponad 3000 na całym świecie.
Donoszono, że zatrudnia na całym świecie 35 000 pracowników, chociaż Coca-Cola nie odpowiedziała na żadne pytania Sky News dotyczące działalności biznesowej lub procesu sprzedaży Costa.
Z rachunków złożonych w Companies House dla Costa wynika, że w 2023 roku sieć kawiarni odnotowała przychody w wysokości 1,22 miliarda funtów.
Choć stanowiło to wzrost o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim, było to mniej niż 1,3 miliarda funtów odnotowane w 2018 r., ostatnim roku przed przejęciem kontroli nad firmą przez Coca-Colę.
Coca-Cola od jakiegoś czasu zmaga się ze słabymi wynikami Costa, a szef Coca-Coli James Quincey powiedział latem podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników finansowych: „Jesteśmy w trakcie zastanawiania się nad tym, czego się nauczyliśmy, i zastanawiamy się, w jaki sposób moglibyśmy znaleźć nowe ścieżki rozwoju w kategorii kawy, jednocześnie kontynuując pomyślne prowadzenie biznesu Costa”.
„To wciąż mnóstwo pieniędzy, które odłożyliśmy i chcieliśmy, żeby te pieniądze zostały wydane tak ciężko, jak to możliwe”.
Transakcja miała na celu zapewnienie Coca-Coli globalnej platformy w rozwijającym się obszarze rynku napojów.
Costa prowadzi działalność w kilkudziesięciu krajach, w tym w Indiach, Japonii, Meksyku i Polsce, i obsługuje sieć tysięcy automatów z kawą na całym świecie pod marką Costa Express.
Sieć została założona w 1971 roku przez włoskich braci Sergio i Bruno Costa.
Został sprzedany firmie Whitbread za 19 milionów funtów w 1995 roku, kiedy to sprzedawano go w mniej niż 40 sklepach.
KKR odmówił komentarza.
