Właściciel private equity Asda zawarł umowę zakupu pakietu kontrolnego w grupie specjalizującej się we wspieraniu brytyjskich MŚP.

Sky News dowiedziało się, że TDR Capital zgodził się nabyć większościowy pakiet udziałów w CorpAcq niecałe sześć miesięcy po tym, jak tak zwany „korporacyjny podmiot łączący” przerwał transakcję dotyczącą notowania spółki na giełdzie w USA.

Źródła miejskie podały w ten weekend, że CorpAcq, który generuje około 125 milionów funtów rocznego zysku, został wyceniony na znacznie ponad 1 miliard funtów na podstawie wartości przedsiębiorstwa w umowie z TDR.

Założona w 2006 roku firma CorpAcq, która sponsoruje stadion drużyny Sale FC Rugby, położony w pobliżu jej bazy w Altrincham, zgromadziła portfel ponad 40 firm.

Specjalizuje się w strategiach typu „kup i buduj”, ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w sektorach produktów przemysłowych i usług.

Plan przejęcia firmy umożliwia założycielom MŚP zachowanie kontroli zarządczej, a jednocześnie zdobycie długoterminowego partnera inwestycyjnego oferującego wsparcie operacyjne dla tych przedsiębiorstw.

Założycielem CorpAcq jest Simon Orange, brat byłego członka Take That Jasona i współwłaściciel Sale Sharks.

W 2023 r. spółka celowa (SPAC) założona przez Michaela Kleina, jednego z czołowych finansistów z Wall Street, ogłosiła plan wprowadzenia CorpAcq na giełdę o wartości 1,5 miliarda dolarów.

Fuzję odwołano w sierpniu ubiegłego roku, a spółka Kleina Churchill Capital VII powołała się na trudne warunki na rynku IPO.

Źródła bankowe podają, że TDR i CorpAcq rozpoczęły rozmowy długo po porzuceniu transakcji SPAC.

Transakcja, która może zostać ogłoszona w ciągu kilku tygodni, jest ostatnią transakcją zrealizowaną przez TDR, która w swoim portfelu inwestycji uwzględnia także giganta pubowego Stonegate i Davida Lloyda Leisure.

Rzecznik TDR odmówił komentarza w tej sprawie.

Source link