Londyńska Giełda Papierów Wartościowych przygotowuje się do walki o jedną z największych pierwszych ofert publicznych w Europie od lat, ponieważ Verisure, dostawca krajowych systemów bezpieczeństwa, rozpoczyna plany wprowadzenia jej na giełdę, wyceniając ją na ponad 20 miliardów euro (16,7 miliarda funtów).
Sky News dowiedziała się, że właściciel Verisure, firma private equity Hellman & Friedman (H&F), jest na wstępnym etapie opracowywania planów publicznego notowania Verisure.
Osoby bliskie spółce powiedziały w ten weekend, że wejście na giełdę jest mało prawdopodobne w ciągu 12–18 miesięcy, chociaż przestrzegły, że nie podjęto jeszcze żadnych formalnych decyzji.
Giełdy w Londynie i Amsterdamie są uważane za najbardziej prawdopodobne miejsca notowań, chociaż oczekuje się, że rynki publiczne w Sztokholmie i Zurychu – Verisure jest spółką zarejestrowaną w Szwecji i ma siedzibę w Szwajcarii – również będą stanowić część procesu decyzyjnego.
Verisure ma około 5,5 miliona klientów w 17 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Brazylii, Chile, Włoszech i Holandii.
Pod rządami Austina Lally, dyrektora generalnego, firma została przekształcona w lukratywną firmę opartą na modelu subskrypcji, oferującą swoim klientom zaawansowane technologicznie usługi.
Cztery lata temu firma była odpowiedzialna za jedną z największych rekapitalizacji dywidend w historii branży private equity, kiedy według doniesień wypłaciła swoim właścicielom ponad 6 miliardów dolarów – liczba, która według źródeł była w rzeczywistości bliższa 2 dolarów miliardy
W ten weekend nie było jasne, jak realistyczne są szanse London Stock Exchange Group na wygranie jednego z jej największych zagranicznych notowań od lat.
Wiadomość o planach Verisure na wczesnym etapie pojawia się jednak w momencie, który jest postrzegany jako coraz bardziej krytyczny dla LSE.
Nadzieje, że Shein, założona w Chinach grupa zajmująca się modą internetową, zorganizuje w tym roku premierę w Londynie, prawdopodobnie wyceniając ją na 50 miliardów funtów, zostały zniweczone przez niepewne wystąpienie przed parlamentarzystami specjalnej komisji ds. biznesu i handlu w tym tygodniu.
Liam Byrne, przewodniczący komisji, napisał do Komisji Nadzoru Finansowego, aby wyrazić obawy dotyczące dowodów przedstawionych przez spółkę.
Innymi kandydatami do IPO w Londynie w tym roku jest Shawbrook Group, bank średniej klasy, jak podała Sky News w ubiegły weekend.
Dane zebrane przez EY, firmę świadczącą usługi profesjonalne, wykazały, że rok 2024 był jednym z najcichszych w historii pod względem nowych emisji – odnotowano zaledwie osiem nowych emisji – i tylko trzy na rynku głównym.
W ciągu roku w drodze IPO zebrano zaledwie 778 mln funtów, co oznacza spadek o 18% w porównaniu z rokiem poprzednim.
W tym samym czasie dynamika wycofywania się firm z Londynu nabrała tempa, a Ashtead, firma wypożyczająca sprzęt, oznajmiła, że przeniesie swoją giełdę do Nowego Jorku.
Flutter Entertainment, grupa hazardowa stojąca za Paddy Power i Betfair, przeniosła już swoją główną ofertę do Stanów Zjednoczonych.
Przeczytaj więcej:
Reeves podczas podróży do Chin zamierza „poprawić sytuację Wielkiej Brytanii”.
Dlaczego nastroje na rynkach finansowych zmieniły się w stosunku do Wielkiej Brytanii
Osoby bliskie Verisure powiedziały, że spodziewają się, że wartość firmy wyniesie ponad 20 miliardów euro, przy czym niektóre źródła rynkowe sugerują, że ostateczna kwota może wynieść nawet 30 miliardów euro (25,2 miliarda funtów).
Liczba ta obejmuje zadłużenie Verisure, co oznacza, że jego kapitalizacja rynkowa byłaby mniejsza.
H&F, należąca do odnoszących największe sukcesy na świecie firm zajmujących się wykupami, stała się większościowym akcjonariuszem Verisure w 2015 r., kiedy kupiła udziały należące do Bain Capital, innej grupy private equity.
W tamtym czasie firma była znana jako Securitas Direct Verisure Group i na niektórych rynkach nadal prowadziła działalność pod marką Securitas Direct.
Rzecznik Verisure odmówił komentarza, a H&F nie odpowiedziała na przesłaną e-mailem prośbę o komentarz.
